Melhor software fiscal para opções de compra de ações

O melhor software de imposto para investidores.
É esse tempo novamente ... como um penny ruim, 15 de abril continua a aparecer, ano após ano. Mas enquanto para muitos de nós, os investidores, o prazo de depósito de impostos é suficiente para induzir uma dor de cabeça, não precisa ser assim. Especialmente porque há muitos softwares fiscais para tornar essa tarefa anual muito mais fácil.
Mas com um monte de programas no mercado, qual a melhor opção para os investidores? A resposta a esta pergunta pode ser subjetiva, mas utilizamos nossa experiência para escolher os três principais pacotes de software de imposto. Eles são tentados e verdadeiros & # 8230; e pode ajudá-lo a obter as maiores deduções fiscais possíveis.
TurboTax Premier.
O TurboTax é o programa de software de impostos mais popular atualmente disponível, e depois de mais de 25 anos, o "Grandaddy of Them All" resistiu ao teste do tempo.
Possuído pela Intuit, o TurboTax oferece toda uma gama de produtos de depósito de impostos, de um excelente sucesso para estudantes ou arquivadores de primeira vez para uma versão detalhada, mas decididamente não gratuita, para proprietários de pequenas empresas. No entanto, o TurboTax Premier é especialmente favorável aos investidores. Abrange as seguintes áreas de especial importância para os investidores:
Venda de ações, títulos ou fundos mútuos (Anexo D) Cálculo automático da base de custos (Anexo D) Rendimento do imóvel de aluguel e deduções fiscais (Anexo E)
Características TurboTax Premier.
Importar informações de investimento. O programa automaticamente importa informações de investimento diretamente de muitos milhares de instituições financeiras participantes. Se você fizer muitos negócios de investimento durante um ano típico, você realmente apreciará esse recurso. Entrando dúzias ou centenas de transações de capital não só é tedioso, mas abre a possibilidade de erros que podem custar você mais tarde.
Controle as perdas de ganho de capital. O TurboTax fornece ajuda para reportar vendas de títulos de investimento e fundos. Esse recurso não deve ser subestimado. Uma vez que você faz seus impostos apenas uma vez por ano, é incrivelmente fácil cometer erros ou perder importantes mudanças no IRS. O TurboTax Premier também terá resultados nos próximos anos. Isto é particularmente importante se você tiver perdas de capital que exceda US $ 3.000 e deve ser calculado ano a ano para ser dedutível.
Configure propriedades de investimento de aluguel. O pacote Premier também fornece ajuda na criação de novas propriedades de aluguel. Esta é uma área particularmente difícil para autofinadores. Configurar novas propriedades de aluguel é realmente território CPA, pois você estará fazendo escolhas que afetarão seu investimento nas próximas décadas. A depreciação pode ser especialmente complicada, mas com o TurboTax Premier você pode configurar o melhor método de depreciação para sua nova propriedade de aluguel. Isso pode poupar horas de pesquisa.
Ajuda personalizada se você precisar. O TurboTax oferece seu recurso de serviço de cliente SmartLook proprietário se você precisar de um pouco mais de orientação. Esta tecnologia permite que um especialista em tempo real não apenas responda suas perguntas, mas ajude você, desenhando remotamente na tela do seu computador.
Cobertura em caso de auditoria. O TurboTax fornece orientação de auditoria individual personalizada de um especialista TurboTax. Eles irão ajudá-lo a se preparar para a auditoria e responder a qualquer dúvida que você tenha. Eles também possuem o serviço TurboTax Audit Defense, que fornecerá uma representação completa da auditoria por uma taxa adicional. No entanto, esse recurso aborda o que pode ser a maior desvantagem para auto-arquivo e # 8212; a possibilidade de enfrentar uma auditoria sozinha.
TurboTax Premier Price.
TaxACT Plus.
TaxACT conta-se como "O sistema para vencer o sistema", e ele embala bastante um wallop em relação ao seu baixo preço. Menos da metade do preço do TurboTax, o TaxACT garante o preço que ele enumera no momento em que você começa seu retorno, não importa quando você começa a arquivar. E a edição TaxACT Plus é especialmente orientada para os investidores.
Funcionalidades TaxACT Plus.
Fácil para os investidores. O recurso do Auxiliar de estoque do programa permite que você insira dados de estoque em um formato de planilha rapidamente ao receber um resumo de sua renda de investimento.
Importação sem esforço. TaxACT Import permite que você transfira seus dados pessoais importantes da declaração de imposto do ano passado, incluindo números de confirmação AGI / PIN e outras informações necessárias para se adequarem aos registros do IRS, de modo a e-file. Isso pode ajudá-lo a reduzir erros. A importação de estoque do software permite que você extraia transações diretamente de uma seleção de serviços populares de investimento on-line (incluindo Betterment, TD Ameritrade e Raymond James). Mas não se esqueça da importação de K-1 da TaxACT. Há muitas informações sobre formulários K-1 que nem sempre correspondem facilmente às telas de entrada. A função de importação K-1 irá poupar-lhe este passo frequentemente difícil e sempre confuso.
Uma ótima ferramenta para organizar documentos. DocVault é o aplicativo de acompanhamento gratuito do TaxACT para organizar e salvar documentos fiscais e informações de forma segura. Simplesmente encaixe uma foto, edite se necessário, então salve. DocVault manterá uma cópia digital criptografada que você pode acessar facilmente quando necessário. A retenção de documentos de origem é uma obrigação para investidores sérios!
Ferramenta valiosa de Alertas TaxACT. Este é um aplicativo complementar que inspeciona seu retorno por erros, omissões e oportunidades de economia de impostos que você pode ter perdido. E os resumos de depreciação e disposição serão um grande benefício para os investidores imobiliários.
Ajuda se o IRS o auditar. O Guia de Assistente de Auditoria do TaxACT oferece conselhos gerais para lidar com um pedido de auditoria ou IRS para obter informações adicionais. Mas o TaxACT também fez parceria com a Protection Plus para lhe oferecer assistência pessoal adicional, de serviço completo, por uma taxa adicional de US $ 44,99. A Protection Plus abrangerá suas declarações fiscais federais e estaduais por três anos completos. Se a sua situação fiscal é especialmente complicada, este pode ser um seguro excelente para ter.
Preços TaxACT Plus.
H Block Block Deluxe.
H & # 038; R Block Deluxe Features.
Conselhos fiscais ilimitados em tempo real de especialistas certificados. Se o seu retorno é especialmente complicado, esse recurso é imprescindível. Os investidores, em particular, podem se deparar com qualquer número de situações que exigirão aconselhamento especializado, tornando este recurso muito valioso.
Suporte de auditoria sem preocupações. Isso está incluído no pacote Deluxe sem custo adicional. Caso o IRS o audite, H Block Block fornecerá um Agente Inscrito (EA) para ajudá-lo a preparar, organizar-se, arquivar relatórios e representá-lo ao longo de todo o processo.
Uma vez que as auditorias do IRS podem assumir várias formas, H & # 038; R Block oferece:
Gerenciamento de Correspondência do IRS & # 8212; ajudará com todas as comunicações iniciadas pelo IRS ou pelo Departamento de Receita do seu estado. Audit Preparation & # 8212; fornecerá informações detalhadas sobre como se preparar para uma auditoria e estender uma oferta para um Agente Inscrito em R de H & # 038; R para representá-lo no caso de uma auditoria. Representação de auditoria & # 8212; uma EA orienta você no que se espera durante a auditoria, atende a auditoria com você e ajuda você a gerenciar toda a experiência de auditoria.
Isso é semelhante ao que o H Block Block fornece com seus clientes internos de preparação de impostos em locais físicos, e eles estão estendendo-o aos seus clientes do programa de imposto de software.
H & # 038; R Block Deluxe Pricing.
O que você usará este ano?
Como investidor, é provável que algum desses pacotes de software de imposto o sirva bem. Pode ser de preferência pessoal mais do que qualquer outra coisa.
Aprenda o que o rico sabe.
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Eu usei H & amp; R Block há anos, de volta quando era o TaxCut antes disso. Mudei para um Mac este ano e iria com o TurboTax pensando que a Intuit tinha um melhor controle no mercado de Mac, mas também estou usando o Quicken para Mac 2015 e a Intuit abandonou completamente e totalmente a bola com a versão 2.6 que foi lançada em agosto / setembro. Tem sido um bugfest de pesadelo absoluto. Os fóruns Intuit para o software Mac estão cheios de postagens onde as transações não estão sendo baixadas, as reconciliações estão erradas, o download de transações duplicadas do banco, etc.
Então eu decidi ficar com H & amp; R Block e fico feliz por ter feito. Para os mesmos recursos, US $ 20 foi mais barato na Amazon, e apesar de eu não ter feito muito ainda por minha declaração de imposto 2015, o software parece bastante sólido.
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Melhor software fiscal para opções de estoque
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Direito, atualizações gratuitas para a vida. A maioria dos produtos de software de impostos cobram uma.
renovação anual da licença. Nós não. Você paga uma vez e apenas uma vez!
Anexo D (Ganhos e Perdas de Capital) para sua declaração de imposto federal,
incluindo vendas de lavagem e formulário 8949! Imprima cópia impressa ou crie o arquivo TXF.
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Você também pode discutir o software Track D da IR do seu trato, formulário 8949.
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Melhor Software gratuito de arquivamento de impostos 2017.
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Nós revisamos cuidadosamente as versões gratuitas do software on-line dos maiores players da indústria de impostos sobre DIY. Nós examinamos se o & # 8220; free & # 8221; na verdade significa livre, testou as interfaces do usuário, simulando como orientá-lo através do processo e cavado em ofertas de suporte, tudo para ajudá-lo a encontrar o melhor software de impostos para sua situação.
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Melhor Software Fiscal Gratuito 2017.
Primeiro, uma coisa a ser conhecida.
Se o seu rendimento bruto ajustado foi inferior a US $ 64.000 para o ano fiscal de 2016, você poderá ignorar o resto deste artigo.
Isso porque você provavelmente se qualifica para usar o programa IRS Free File, um grupo de cerca de uma dúzia de empresas de software tributário que concordaram em deixar as pessoas sob esse limite de renda usar seu software sem nenhum custo. Responda algumas perguntas no site do Arquivo Gratuito, e o IRS irá combiná-lo com o software gratuito de impostos on-line.
Se você tivesse mais de US $ 64.000 de renda bruta ajustada em 2016, ou simplesmente não quer que o IRS lhe diga o que usar, não se preocupe. Praticamente todos os grandes nomes do negócio de software de imposto oferecem uma versão gratuita. Eles não são todos os mesmos, porém - e alguns deles nem sequer são 100% gratuitos. E isso é o que vamos começar.
& # 8216; Free realmente significa free & # 8217; Programas.
Se você mora em um estado que tenha um imposto de renda, você precisará apresentar um retorno de estado além do seu retorno federal. Esses pacotes on-line (nós não estamos revisando versões de desktop este ano) permitem que você faça isso de graça também.
Formas federais em sua versão gratuita: 1040EZ, 1040A O que é que gosta de usar? A interface não é sofisticada, mas cobre todas as bases e tem capacidades de importação W-2; Importar o retorno do TaxAct do ano passado custa US $ 10. Opções de suporte: vem com suporte ilimitado e de telefone (suporte técnico e ajuda fiscal). Veja nossa revisão do TaxAct.
Formas federais em sua versão gratuita: 1040EZ O que é que gosta de usar? A interface rivaliza com fornecedores de preço mais alto com um Q & # 038 de entrevista; A. Vem com importação de retornos do ano anterior, embora não haja importação W-2. Opções de suporte: suporte gratuito e de telefone - embora apenas para suporte técnico (não ajuda de impostos). Veja nossa revisão TaxSlayer.
Você notará H & amp; R Block e até o TurboTax - talvez o maior nome no software de impostos e nossa escolha como o melhor software geral - não estão listados aqui. Isso é porque suas versões gratuitas on-line cobram US $ 29,99 para registrar um retorno de estado. O mesmo acontece com a FreeTaxUSA, que permite que você arquiva um retorno federal gratuitamente, mas cobra US $ 12,95 para preparar e registrar um retorno do estado.
Algumas das versões pagas dos provedores de software de impostos cobram US $ 20, US $ 30 ou mais para fazer um retorno do estado, de modo que obter isso de graça é uma pontuação. As pessoas que viveram em dois estados durante o ano provavelmente terão que pony até arquivo nesse segundo estado, no entanto. Mas os arquivadores com retornos simples podem economizar algum dinheiro decente.
Melhor para detalhar as deduções.
Formulários federais em sua versão gratuita: 1040EZ, 1040A e 1040 (com Schedule A para itens) O que é que gosta de usar? Oferece um processo de entrevista intuitivamente projetado que mantém as coisas em progresso. Opções de suporte: suporte técnico gratuito (não suporte fiscal) via bate-papo. Obtendo sua lição de casa verificada ou obtendo serviços em um dos escritórios de 12.000 tijolos e argamassa da Block & # 8217 custa extra. Veja nossa revisão do bloco R H & # 038 ;.
As deduções separadas em vez de tomar a dedução padrão podem poupar alguns contribuintes muito dinheiro, mas nem todos os softwares fiscais gratuitos tornam isso possível. Muitos trabalham apenas com Form 1040EZ ou Form 1040A, que não são para itens, pessoas com mais de US $ 100.000 de renda tributável ou contribuintes com situações fiscais mais envolvidas.
Mas este ano, a opção gratuita da H & amp; R Block suporta o Formulário 1040 e Schedule A completo, regular, que permite aos usuários com muitas deduções maximizar suas economias, discriminando e arquivando gratuitamente. Tenha em mente que freelancers, investidores ativos ou pessoas com propriedades de aluguel provavelmente precisarão arquivar outros horários além do Schedule A (e, portanto, provavelmente atualizar para uma versão paga), então este não é para todos. Ainda assim, é um passo na direção certa.
H & amp; R Block oferece um método de estilo de entrevista para completar os retornos, e os retornos federais e estaduais são gratuitos. Se você quiser acessar ferramentas úteis que permitem que você descreva mais rapidamente os sacos de roupas que você doou, ou você quer conselhos fiscais de especialistas ilimitados via bate-papo, suporte técnico por telefone ou a capacidade de armazenar e acessar suas declarações fiscais por alguns anos , você precisará atualizar para uma versão paga do software.
Melhor para ajuda gratuita de impostos humanos.
As melhores coisas da vida são gratuitas, mas o conselho fiscal geralmente não é um deles se você estiver usando software livre. Estes pacotes, na sua maioria, gratuitos têm opções de suporte de custo zero para ajudar a responder questões fiscais (não apenas questões de suporte técnico) conectando você a um humano real.
Formas federais em sua versão gratuita: 1040EZ, 1040A, 1040 O que é que gosta de usar? Os usuários que sabem o que estão fazendo e não precisam de nada demais, provavelmente serão os melhores. Opções de suporte: Suporte gratuito com uma solução de 24 horas, bem como uma base de conhecimento pesquisável. Veja nossa revisão FreeTaxUSA.
Formas federais em sua versão gratuita: 1040EZ, 1040A O que é que gosta de usar? A interface não é sofisticada, mas cobre todas as bases e tem capacidades de importação W-2; Importar o retorno do TaxAct do ano passado custa US $ 10. Opções de suporte: a ajuda de impostos gratuitos por telefone é uma descoberta rara, especialmente para software nesse ponto de preço, e durante a temporada fiscal está disponível sete dias por semana, inclusive nas noites de segunda a sexta-feira. Veja nossa revisão do TaxAct.
Veja o que é o melhor para você.
Em geral, se você acha que vai precisar de muita mão-segurando quando você faz seus impostos, provavelmente é uma boa idéia atualizar para uma versão paga. Nós temos um roundup semelhante do melhor software de imposto global. Também construímos uma ferramenta, baseada em nossa pesquisa, que compara pacotes dos principais fornecedores. Com um pouco de informação sobre sua situação fiscal e características preferidas, recomendamos o software certo.
Tina Orem é escritora da equipe em NerdWallet, um site de finanças pessoais. : toremnerdwallet.
Atualizado em 6 de abril de 2017.
Simulador de pontuação de crédito.
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TAXAS DE COMERCIANTE.
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Comerciantes e Investidores.
CPAs e contadores.
estoques, opções, & amp; Futuros.
Os comerciantes ativos ficam atentos: seu corretor.
1099-B pode não ser adequado para impostos.
Os comerciantes que usam o TradeLog geralmente acham que seu ganho ou perda tributável pelo IRS é muito diferente do que o corretor relatou. Por quê? Porque o IRS tem um conjunto de regras totalmente diferente para os contribuintes do que para os corretores.
Você deveria se importar?
Sim, porque você pode pagar demais seus impostos. Ou você pode pagar por baixo e arriscar-se a pagar penalidades adicionais.
Você será auditado por isso?
Quem sabe, mas quem quer aproveitar essa chance?
Os CPAs / Contadores devem se importar?
Absolutamente. Se você é um contador e, conscientemente, envie um retorno incorreto, então você é responsável e seu seguro de responsabilidade não cobre esse tipo de erro. Consulte a versão TradeLog Pro para obter detalhes.
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